L'étude patrimoniale,
de A à Z, au même endroit.
Du premier rendez-vous à la restitution : conformité, collecte de pièces, entretien augmenté par l'IA et suivi. Une plateforme qui réunit conseillers, ingénieurs patrimoniaux et clients dans un seul parcours.
Un fil conducteur, du prospect au suivi.
Chaque dossier avance étape par étape. Rien ne se perd, tout est tracé, et chacun sait où en est le client.
Prise de contact, premier RDV et qualification du foyer.
KYC, DER, lettre de mission et mandat — suivis et signés.
Seules les pièces utiles à la situation du client sont demandées.
Analyse patrimoniale et construction des recommandations.
Présentation de l'étude et des stratégies au client.
Accompagnement dans la durée et mise à jour du dossier.
Le travail patrimonial, sans la charge administrative.
Collecte intelligente
Le référentiel des 286 pièces croise le dossier du client : la plateforme ne demande que les documents pertinents à sa situation. L'ingénieur garde la main pour ajuster.
Entretien augmenté par l'IA
En visioconférence, la transcription en direct alimente le cockpit DCI et propose des conseils contextualisés. Le dossier se remplit pendant que vous échangez.
Conformité intégrée
Document d'entrée en relation, KYC, lettre de mission, mandat : chaque pièce réglementaire est suivie, datée et signée, sans sortir de l'outil.
Un espace pour chaque rôle du cabinet.
Éditeur, marque, dirigeant, ingénieur, client : chacun retrouve sa vue, ses outils et ses données — au sein du même écosystème.
Prêt à structurer vos études patrimoniales ?
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